Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук ещё витает прохлада, хотя солнце уже начинает подниматься над вершинами. Всего двое суток назад Лермонтов и Мартынов тепло общались, делились шутками и планами. Теперь же между ними пролегла непреодолимая пропасть, наполненная обидой и горечью.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не предчувствует грядущей трагедии. Друзья и знакомые продолжают вести обычную жизнь, не подозревая, что эта встреча на склоне Машука навсегда изменит историю русской литературы.